万亿市场,企业如何转型布局综合能源服务?

时间:2019-03-05
来源:南度度
分类:热点
综合能源服务正成为能源企业跨界竞争的主战场,既是非电企业涉足电力市场的入口,也是电力企业进军非电力市场的出口。面对激烈的市场竞争,相关企业该如何转型布局,迅速抢占市场呢?

我国能源生产和消费变革正在快速推进,传统能源服务正向更高水平的能源服务转变,催生了综合能源服务。受电力体制改革和互联网产业蓬勃发展的影响,综合能源服务迎来了一个快速发展的时代机遇期。随着近来两大电网的积极布局,综合能源服务已成为能源行业当下最热门的关键词。

综合能源服务本质

综合能源服务最本质的特点是以电力系统为核心,改变以往供电、供气、供冷、供热等各种能源供应系统单独规划、单独设计和独立运行的既有模式,利用现代物理信息技术、智能技术以及提升管理模式,在规划、设计、建设和运行的过程中,对各类能源的分配、转化、存储、消费等环节进行有机协调与优化,充分利用可再生能源的新型区域能源供应系统。

综合能源服务未来的发展将朝着供应能源多元化、服务多元化、用能方式多元化及智能化趋势发展。

当我们在讨论综合能源服务的时候,我们到底在讨论的是什么。

其实目前国内外尚无对综合能源服务的统一定义。但可以肯定的是综合能源服务包含两层含义:一是综合能源,涵盖多种能源,包括电力、燃气和冷热等;二是综合服务,包括工程服务、投资服务和运营服务。作为一种新型的为满足终端客户多元化能源生产与消费的能源服务方式,综合能源服务涵盖能源规划设计、工程投资建设,多能源运营服务以及投融资服务等方面。

综合能源服务的宗旨是为用户提供高效智能的能源供应及增值服务。它的兴起代表着我国能源行业重心已从“保障供应”转移到“以用户为中心的能源服务”。即从“以供应者为主体,用户作为被动接受者”,转变为“要求真正实现一切以用户为中心,从而更好满足用户需求出发”,这也是能源行业供给侧结构性改革的本质要求。

综合能源服务发展政策环境良好

我国在能源战略、规划、财政、价格、税收、投融资、标准等诸多方面已经出台和实施了为数众多的综合能源服务发展相关支持政策,能源领域的体制机制改革也在加快推进中,这为综合能源服务的发展创造了良好的政策环境。

在能源发展战略层面,我国出台的《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》对今后十多年我国能源生产和消费革命作出了全面的顶层战略部署,明确要求在能源生产端要以绿色低碳为方向,推动能源集中式和分布式开发并举,大幅提高新能源和可再生能源比重;在能源消费端要推动城乡电气化发展,拓宽电力使用领域,优先使用可再生能源电力,同步推进电气化和信息化建设,大幅提高城镇终端电气化水平,实施终端用能清洁电能替代等。该《战略》对引领我国现代能源经济体系建设、指导能源绿色转型和高质量发展具有重大现实和长远意义,也为综合能源服务的总体发展指明了方向。

在能源发展相关规划方面,“十三五”时期里,我国先后出台了能源、电力、油气、可再生能源发展、北方地区清洁供暖等阶段性专项规划,以及节能减排、电能替代、互联网+智慧能源、储能技术和产业发展等专门的工作方案、指导意见等。这些规划类、指导类政策文件,提出了能源消费总量和强度双控、电气冷热等能源输配网络基础设施建设、热电冷三联供等各类分布式能源发展、电能替代、智慧能源发展、储能发展等方面的阶段性目标、重点领域和工作任务以及综合保障措施,不仅为综合能源服务指明了具体发展方向和重点发展领域,同时为综合能源服务创造了巨大的市场需求。

在能源相关财经政策方面,我国先后出台了财政、税收、价格、投融资等方面的多项支持政策,包括:设立节能减排财政补助资金、可再生能源发展专项资金;给予合同能源管理项目税收优惠;调整、完善、创新峰谷电价、阶梯电价、差别电价、环保电价、北方地区清洁供暖价格等能源价格政策;发布绿色信贷指引;在能源领域推广PPP模式;等等。这些政策的出台和施行,无疑为综合能源服务的开展提供了综合性的财经政策支持。

在能源领域的体制机制改革方面,油气领域的改革提速,油气管道的建设、运营服务加快向社会资本开放;新一轮电力体制改革已经取得了引人瞩目的进展、并且仍在进一步加快推进,售电侧放开、增量配电试点、分布式能源纳入电力市场等改革举措,创造出体量可观的市场化售电服务、增量配电网建设与运营服务、分布式能源开发利用服务需求。

未来随着我国能源“四个革命”的持续发展、深入推进,可以预期的是,综合能源服务发展面临的政策环境将进一步趋好。

综合能源服务市场潜力巨大

综合能源服务整合了不同的能源服务业务,具有更多的利润增长点,易于形成规模效应,有效降低成本,市场潜力巨大。如果仅仅考虑电力销售、天然气销售、节能服务、集中供热、分布式光伏五个业务领域,能源服务至少涵盖了一个总额约为4.58-4.93万亿元的市场,到2020年市场潜力至少可增长至6.47-7.34万亿元。

具体市场潜力分析可点击查看南度度之前发布的《两大电网积极布局综合能源服务,市场潜力到底有多大?》,里面说的很详细,这里就不再复述了。

企业如何转型布局综合能源服务

“综合能源服务将是能源企业转型的主要方向”已成为业内共识。为适应能源发展新形势,抓住新的商业机遇,抢占新一轮产业发展制高点,能源企业纷纷布局能源互联网、智慧能源、多能互补、能源微电网等项目,加快向综合能源服务转型。

综合能源服务正成为能源企业跨界竞争的主战场,既是非电企业涉足电力市场的入口,也是电力企业进军非电力市场的出口。面对激烈的市场竞争,相关企业该如何转型布局,迅速抢占市场呢?

1找准目标市场

1.以新建工业园区作为重点布局

据不完全统计,目前全国国家级高新技术产业园区、经济开发区数量超300家,各类省级产业园区超1200家,较大规模的市产业园区1000多家,县以下的各类产业园区更是数以万计。而我国70%的工业用能集中在工业园区。因此,工业园区将成为开展综合能源服务的主战场。首先工业园区电力消耗量大,有大量的电力需求,是拉动各地经济的增长点。另外,工业园区的用户用能方式多元化,具备形成综合用能增值服务的条件。工业园区配网范围清晰,扯皮少,社会资本进入容易。从另一个角度上看,园区政府可以通过降电价增强招商引资优势,体现改革成果。

根据国家能源局发布的《关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施意见》,在新产业园区、新城镇、新建大型公用设施(机场、车站、医院、学校等)、商务区和海岛地区等新增用能区域,加强终端供能系统统筹规划和一体化建设,因地制宜实施传统能源与风能、太阳能、地热能、生物质能等能源的协同开发利用,优化布局电力、燃气、热力、供冷、供水管廊等基础设施,通过天然气热电冷三联供、分布式可再生能源和能源智能微网等方式实现多能互补和协同供应,为用户提供高效智能的能源供应和相关增值服务,同时实施能源需求侧管理,推动能源就地清洁生产和就近消纳,提高能源综合利用效率。在既有产业园区、大型公共建筑、居民小区等集中用能区域,实施供能系统能源综合梯级利用改造,推广应用上述供能模式,同时加强余热、余压以及工业副产品、生活垃圾等能源资源回收和综合利用。

到2020年,各省(区、市)新建产业园区采用终端一体化集成供能系统的比例达到50%左右,既有产业园区实施能源综合梯级利用改造的比例达到30%左右,具体见图1。由于既有园区改造成本高,供水、供热等行业存在垄断难以介入,且改造比例相对较小,因此以新建产业园区作为重点布局。

图1 2020年多能互补规划

2.将高负荷用电区域作为首选

从综合能源服务所供能源的市场体量来看,电力市场容量最大,因此我们重点围绕售电市场进行布局,重点在中东部地区。中电联电力工业统计资料汇编显示,2017年东部的广东、江苏、山东、浙江和河北5省全社会用电量分列全国前五位,仅5省用电量合计24832亿千瓦时,占全国的39%,具体见图2。河南、内蒙古、四川、辽宁、福建5省全社会用电量为12511亿千瓦时,占全国的20%。仅前十个省份全社会用电量占全国的59%,应作为开展综合能源服务的重点区域。

图2 2017年全国各省社会用电量(单位:亿千瓦时)

3.兼顾可再生能源丰富的地区

我国西北地区可再生能源丰富,适合推进以风光水火储多能互补系统为主的综合能源服务建设。特别是青海、甘肃、宁夏、内蒙、四川、云南、贵州等省区可再生能源丰富,可以利用大型综合能源基地风能、太阳能、水能、煤炭、天然气等资源组合优势,充分发挥流域梯级水电站、具有灵活调节性能火电机组的调峰能力,建立配套电力调度、市场交易和价格机制,开展风光水火储多能互补系统一体化运行。考虑到目前可再生能源成本仍旧相对较高,且由于其发电具有波动性、间歇性与随机性在接入电网方面存在一定的困难,建议优先布局用电负荷第一梯队和第二梯队的地区,具体见图3,兼顾布局可再生能源丰富的地区。

图3 用电负荷区域布局

4.重点关注北方清洁供暖市场

由于我国北方地区雾霾频发,2017年12月,国家发展改革委等部委联名发布了《北方地区冬季清洁取暖规划(2017~2021)》。根据该《规划》,到2019年,北方地区清洁取暖率要达到50%,替代散烧煤7400万吨;到2021年,北方地区清洁取暖率达到70%,替代散烧煤(含低效小锅炉用煤)1.5亿吨。此外,鉴于北方地区冬季大气污染以京津冀及周边地区最为严重,《规划》要求“2+26”重点城市,到2021年,城市城区全部实现清洁取暖,县城和城乡结合部清洁取暖率达到80%以上,农村地区清洁取暖率60%以上。

而2016年,我国北方地区清洁取暖比例低占总取暖面积仅34%,发展缓慢。其中,天然气供暖面积约22亿平方米,占总取暖面积11%;电供暖面积约4亿平方米,占比2%;清洁燃煤集中供暖面积约35亿平方米,均为燃煤热电联产集中供暖,占比17%;可再生能源等其他清洁供暖,包括地热供暖、生物质能清洁供暖、太阳能供暖、工业余热供暖,合计供暖面积约8亿平方米,占比4%。也就是说在今后的一段时间里,我国北方地区具有巨大的清洁能源供暖需求。值得注意的是,我国北方地区电力、钢铁、水泥、有色金属、石化等行业仍有约3亿吨标准煤低品位余热资源尚未利用。实践表明,工业低品位余热供暖的热源成本远低于燃煤和天然气供暖,在经济和技术上均具有较好的可行性。想要开展综合能源服务的企业,可以先进军大宗工业余能余热利用领域,为全面进军综合能源服务领域积累宝贵的经验。

2选择合适的快速进入市场的模式

目前,综合能源服务市场处于发展的初级阶段,很多企业并不具备供应多种能源和多种服务的业务范围。在时机尚不成熟之时,可以采取逐步过渡的方式。

1.合作与并购为主,兼顾自身业务拓展

从介入的切入点而言,可围绕售电业务逐步深度展开。前期可以从配售一体化经营,逐步过渡到配售一体+多种能源供应+更多增值服务的业务模式。从进入的方式而言,前期想要短期内快速进入市场的最简单的方式就是合作或并购模式。小型企业进行战略合作,大型企业采取并购或合作模式。由于不同专业领域的企业,具有各自专业领域的资源、客户、技术、市场等优势,采取合作或并购,可以快速实现优势互补,更容易迅速进入市场。有实力的企业可拓展自身业务范围,快速形成综合能源服务业务模式。

此外,2018年2月,《增量配电业务配电区域划分实施办法(试行)》(征求意见稿)发布,提出“一个配电区域内,只能有一家售电公司拥有该配电网运营权”。要积极抢夺配电网运营权,争取产业链优势。随着市场的逐步成熟,商业模式更加清晰,提前布局的企业中真正的大型综合能源服务商将脱颖而出。

2.运用综合思维,积极探索新商业模式

综合能源服务的商业模式将对传统能源服务商业模式产生剧烈冲击,新设备状态监测、资产运维和托管、储能网络化管理运营、能源智能化生产、综合性的能源输配和消费将成为能源服务领域的重要趋势。在综合能源服务的新业态下,将需要更多地运用综合思维开展能源的规划、建设、供应和运维服务,智慧能源园区/微能源网将成为未来区域能源系统的重要形态。重点关注能源系统的优化、储运设施的建设运维、管网设施的运维、终端用户的开放和商业模式的创新等五个方面。

随着外部环境变化,原有的商业模式都需要有所调整。如EMC的商业模式的延伸,目前已经出现节能效益分享型与节能量保证型相结合、节能效益分享型与能源费用托管型相结合、节能效益分享型与PPP模式相结合等多种复合型商业模式。如售电公司可以构建智慧购售电一体化平台,可提供购售电竞价、成本计算、售电营销、客户服务、购电管理、配电管理、竞价决策、负荷预测、能效服务、微网管理等全方位信息化解决方案,帮助发配售电公司快速开展业务,及时响应市场需求。此外,售电公司增值业务除电能替代、电蓄热、锅炉托管、节能产品、合同能源管理、电力设施维修外,还可包括电力大数据、电力顾问、电力管家、微店网、碳交易等。

为了获取多种必要资源,提升为客户提供综合解决方案的能力,综合能源服务企业必须发展合作伙伴关系,建立优秀的网络连接能力,创建互利互惠的商业生态圈。企业发展伙伴关系,通常包括非竞争者之间的战略联盟关系、竞争者之间的战略联盟关系、开发新业务的合资企业、发展稳定供应商的采购商-供应商合作关系,从而有效促进规模效应、减少风险和获取资源等。下面将与综合能源服务企业发展伙伴关系相关的企业归结为A、B、C三种类型。

A类企业是能源行业的大企业,通常有较好的上游供应能力,在某个专项领域已经具备较强实力,一定程度上具备资质、技术、资本、客户、线下服务能力等资源,可能主导或者参与发展综合能源服务企业。A类企业通过发展综合能源服务,可以增强客户粘性,从而加强促进反哺上游业务发展,包括促进增加上游收入规模、减少上游收入风险等。当前综合能源服务企业几乎都有A类企业的背景,因为他们已经具备一定的资源基础,能更快速开展综合业务。A类企业之间存在一定的合作需求,以求快速填补业务空白,例如售电企业与地方燃气企业的合作,供热企业与分布式能源装备制造企业合作,地方燃气企业与节能企业合作,售电企业与分布式能源装备企业的合作等。A类企业之间的合作具有一定的不确定性,因为双方具有业务重合、同质化竞争的可能性,通常采取战略联盟、采购商-供应商的合作方式。

B类企业是非能源行业但为大量客户提供能源相关服务的机构,有较好的客户资源,可能主导或者参与发展综合能源服务企业,但大都需要与A类企业合作。B类企业由于在资质、技术、资本等资源方面存在较多空白,难以独立提供综合服务,因此大都需要与A类企业开展合作,例如通过合资、战略联盟、采购商-供应商合作方式成立综合能源服务企业。以大型互联网平台企业为例,他们具有强大的平台流量优势和互动服务能力,对APP产品开发、大数据分析、商业模式创新积累大量经验,可以与A类能源企业以战略联盟、采购商-供应商合作方式提供强互动的综合能源服务。

C类企业是非能源行业的专业技术企业,或者能源行业小微企业,具有专业服务能力、专利技术资源等,由于缺乏资质、技术、客户等资源,很难主导发展综合能源服务企业,主要以参与为主。由于综合能源服务企业会提供一定的非能源服务,例如垃圾处理、碳交易、物业管理、建筑物维护、节水管理、智慧生活、大气治理等,以充分满足客户多元需求、增强客户粘性,因此需要与非能源行业提供专业技术服务的企业合作。另外,综合能源服务企业为了更快速填补资源空白,会与能源行业小微企业合作,例如专业节能企业、能源大数据企业等,以使用小微企业的技术资源和快速响应的服务能力。尤其对于采用开放平台型商业模式的综合能源服务企业,更将会与数量众多的C类企业合作。

当前,在普遍看好综合能源服务产业发展的形势下,市场竞争者主要依据自身资源优势,采取相应竞争策略,在最短时间内扩大市场份额,抢占市场主导地位。不过从整个市场的宏观角度而言,诸多竞争者在具有“排他性”的同时也具有“互补性”。综合能源服务商在进行“激烈竞争”的同时,应积极寻求“广泛合作”的空间,在产业链和价值网中实现“互补互利”,共谋市场、共建生态,做大综合能源服务市场规模和利润空间,共同实现更大的收益。


南度度邀您参加南方六省综合能源服务论坛

为助推综合能源产业发展,完善综合能源产业链合作,南度度联合中国智慧能源产业技术创新战略联盟、索比光伏网将于2019年3月20-21日在广州举办“南方六省综合能源服务论坛”,同期举办“2019中国智慧能源高峰论坛”、“第二届中国光储充大会”、“第六届广东省分布式光伏论坛”,届时将邀请两大电网公司、综合能源产业相关专家、学者以及企业代表,共同探讨综合能源服务市场趋势、技术发展、项目案例、商业化模式等问题,推动综合能源产业创新发展。

论坛议题

中国智慧能源高峰论坛主要议题

1、智慧能源政策走向(把脉行业发展)

2、世界银行转贷项目(2亿美金)

3、智慧能源示范项目现状

4、能源互联网标准/智慧能源标准分享

5、智慧能源解决方案

6、区域综合能源管理

7、对话

第二届中国光储充大会主要议题

1、中国储能发展新形势

2、储能在电网侧的应用

3、用户侧储能应用及投资效益分析

4、储能系统与微电网

5、电池储能的发展与应用

6、分布式储能系统应用

南方六省综合能源服务论坛主要议题

1、我国综合能源服务发展现状及市场趋势

2、综合能源应用关键技术与商业模式

3、综合能源示范项目经验分享

4、基于大数据的综合能源服务创新模式

5、售电公司如何切入综合能源服务

6、园区类综合能源服务项目规划设计与效益分析

7、综合能源服务解决方案与案例分享

报名咨询:王女士,13802434522(微信同号)

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